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车载面板市场的竞争越来越激烈,车载显示趋势是大屏显示

作者:51Touch时间:2018-07-11 来源:中国家电网

[摘要]各位下午好,我是群智咨询的分析师曹倩,我主要会从三个方面分析今天的内容,整车部分,面板及供应链状况及未来趋势部分,下面就开始第一部分:整车市场

    北京时间07月11日消息,中国触摸屏网讯,全球整车市场和车载显示市场趋势解析。

    本文来自:http://www.51touch.com/lcd/news/dynamic/2018/0711/50857.html

  各位下午好,我是群智咨询的分析师曹倩,我主要会从三个方面分析今天的内容,整车部分,面板及供应链状况及未来趋势部分,下面就开始第一部分:整车市场

  影响整车的市场主要是三个方面,分别是经济,物理环境及政策

  那在经济大环境方面,根据国际货币基金组织会在每年的四月及十月发布对各国家经济情况的预测,我们主要从经济发达体和新兴经济体来看最新的预测。

  首先,主要的经济发达体增长缓慢,如美国,欧盟等。再看新兴经济体部分,中国,印度,东盟都会有较快增长,其中对于亚洲发展中国家的预期更加明朗。俄罗斯,巴西经济也实现了复苏整体来看,全球经济虽有波动,但缓慢增长,基本面向好

  接下来再看看物理大环境,随着全球环保意识增强,对于“绿色汽车”的需求也是日益增多,而中国对此也采取了一系列的行动,一方面约束燃油汽车的新车注册量,一方面鼓励电动汽车,混动汽车等新能源汽车的发展。

  而在政策方面,国内的变化尤为明显,一方面对燃油车进行控制,另一方面则鼓励新能源汽车的发展。从这一页可以看出针对燃油汽车,特别是对于1.6升及以下排量乘用车购置税的优惠在2018年被取消。

  2018年开年汽车行业内新的政策不断出台,其中最为重要的则是针对车企的双积分政策,也就是:乘用车平均燃料消耗量积分和企业新能源汽车积分。双积分办法于2018年4月正式实施,一方面要求传统汽车企业降低油耗,同时要求企业提高新能源汽车的产销。这不仅为国内自主品牌企业带来了紧迫感,也对外资以及合资企业产生了巨大压力。在双积分政策的影响下,大众加快了本土电动化生产的进程,并获批与江淮合资在国内生产电动汽车,戴姆勒与北汽集团也加强了战略合作。可以预见,一旦双积分政策正式实施,外资和合资企业将受到更大冲击,但他们为了不失去中国这个巨大的电动汽车市场,必将做出积极的改变,就像大众和戴姆勒一样,加快进军中国电动汽车市场,这也必然加剧国内电动汽车市场的竞争。

  另一个新政策则为新能源汽车补贴政策的变化,此次变化主要从三个方面定义,续航里程,电池系统能量密度及能耗调整系数,比起2017年,今年的新能源汽车补贴也并非是完全退坡,而是以300km续航里程为界限,更高续航里程的新能源汽车的补贴金额反而要比2017年高,这也体现了政策鼓励车企发展高端车型

  除了绿色汽车的概念之外,智能汽车也成为汽车圈的热点话题,近期各大Tier1厂商甚至车厂,不管是传统车企还是新兴车企,都在积极地与互联网公司合作共同开发车联网及无人驾驶,在此热点上,中国政府也发布了对于智能汽车的相关规划及标准体系,鼓励车企尤其是国内自主品牌大力发展智能汽车。

  而目前现有的全球整车市场是怎么样的一个规模呢?从季度数据看出,全球整车出货量平均在2300万pcs的水平,因今年一季度受到中国市场销量增速减缓的影响,全球汽车同比增速仅为1.5%。同时,群智咨询预测2018年全球整车出货量约97M辆,整体增长减缓。

  国内整车产销在一季度表现不佳,但由于每年一季度是传统淡季,而在1/1开始购置税优惠的取消也对销量有所影响。2018年预计全年会有3千万的销量。

  而在乘用车市场,自主品牌的表现也是一如既往的不错,其份额保持在44%左右,同比增速也是高于整体水平,预测2018年自主品牌销量将达到11.3M

  下面的话就是新能源,全球的新能源的整车市场,那其实我们可以从这个图里看出来其实整体的全球的新能源汽车市场都是保持一个将近50%的同比增长率,而像今年的销售量我们预计会达到1.87个M,然后这个全球新能源汽车车企的一个状况,我们可以看出在一季度的情况,特斯拉是排名第一,但是由于特斯拉model3,他们产能拉动情况不是很好,它是有所限制,但是我们预计他的产能问题解决之后将会更快的一个增长,那我们看整个的排名当中中国的竞争品牌是占据了很大一部分份额,那下面的话,就是中国新能源市场。

  其实作为全球的最大一个汽车市场来看的话,中国市场在新能源方面,在一季度的表现同比增长有高达162%,虽说今年的补贴政策有所变化,但是因为一季度还处于补贴政策的过渡期,所以其实并没有对一季度的销量造成很大的影响,反而因为最新的补贴政策将会在6月份正式实行,所以我们预计在此之前新能源的销量会有更大幅度的增长,从结构上来看的话,我们看到2018年一季度有个很大的变化,它的变化点就在于说混动这样一个很明显的增长,那它增长点主要是两个原因。第一点是本身的混动的销量基数处于低位,换句话就是说,它的上升速度比较快,当然更多地是因为政策的变动,使得整个新能源整车市场的结构有所变化;

  下面的话就是面板以及供应链的状况的变化,从这张图上我们可以看出显示面板在车内更多的可能性,现在除了仪表以及中控之外,会出现很多更新的应用,上面的后视镜的应用以及侧边的后视镜的显示应用,以及HUD,还有后窗的一个商用的应用,以及还有这边没有显示出来的后座娱乐应用,这种都将是车载显示市场新的增长应用。

  我们看一下全球的在一季度的车载显示面板一个状况,在一季度的话是大概是维持了四千万左右的出货量,同比增长大概是10%左右,我们可以从排名上来看,前五名基本是集中在日韩台系的面板厂,但是我们可以看出,第二名到第六名天马这边的话,它们的销售数量差异并不是很大,其实这也是从另一个方面说明了,现在的车载面板市场的竞争力发展越来越激烈了,从产品结构上尺寸结构上来看,五寸以下的这个尺寸的数量是越来越少,现在总的集中在cluster应用上3.5,4.2这样一个尺寸,我们也可以看出十寸以上的比重会越来越多。其实这个从侧面上反映出了现在车载显示的趋势是在大屏的这样一个状况。

  下面是一个很详细关于各家面板厂的一个状况,今年一季度JDI出货量大概是7.5M左右,它不仅存在asi车载面板上是排名第一,从2017年开始大力的推行LTPS车载产品,所以预期的话,在2018年会销售量的话会达到28个M的。

  第二个的话群创在一季度的出货量是490万,那我们预计今年的量将会增长到19.9M左右,第三位的AUO凭借CID的市场份额,在整个的全球车载市场份额占据很大的一部分,从2017年的时候全力推广IPS技术来做,我们预计在2018年的时候出货量大概是在20.4M,我们看完面板部分的话,我们看一下各家Tier1我们可以看出在前五位,基本上都是欧美日系占据比较大的份额,而在我们中国市场,特别是自主品牌的市场里面,我们可以从这个矢量图上可以看出,前几位的都是我们本土Tier1,华阳、德赛这样的Tier1,那我们刚刚有介绍到,全球的车载面板市场是怎样的,而在中国的自主品牌市场里面这个排名发生了完全不一样的变化,我们可以看到在前五名都是集中在大陆以及台湾的面板厂。

  特别是天马是这边自主品牌占据份额最多的一位。那这块的话,我们刚刚有讲到全球的一个排名,那在国内自主品牌状况之下,它排名是怎样的,刚刚我们矢量图上有看出来,其实在排名一二位的都是本土的华阳,德赛,德科等Tier1,除了比较强势的Conti之外,其它的一些国外的Tier1可能是因为成本或其他方面的原因很难进入国内的自由品牌的车企,但是这些国外的Tier1,它们也越来越重视中国的自主品牌汽车,所以它们也是在寻求与自主品牌车企更多地合作。

  最后一个部分就是关于未来的一些展望,我们从全球的整个市场来看的话,全球市场处于一个缓慢增长的一个状态,我们估计年增长大概还是会维持在1.3%左右的水平,到2020年,我们预计全球会有一亿台的数量,下面是对于整个车载面板的分类型的预测,现在看到CID的增长率会是越来越多,特别是对于大屏的需求会越来越多。其实车载显示的发展,越来越趋同与消费类尤其是手机面板的发展,A-si技术已经很成熟,但是很多面板厂会寻求不一样的技术来开发车载显示,终其原因的话,车厂还有Tier1厂对于显示的要求越来越高,他们需要更高的解析度,更窄的边框,更快的响应速度,面板厂为顺应这个要求,他们就会开发另外的技术来做。

  比如现在的LTPS,我们可以看到在2017年LTPS大概在2%的份额,而这个份额也只是来源于现在的1.8寸和3寸,但是我们预测在2020年的时候可以达到8%,因为我们可以看到,在以A-si为主的车载显示市场里面,以JDI为首的面板厂已经开始全面的推广LTPS车载产品,包括12.3寸、10.25这样子的大屏,当然车厂对于AMOLED也很感兴趣,但是最主要的是因为它们能够实现车内的流线型的一个设计,2017年的时候,奥迪A86已经开始施用AMOLED在车里面,开始的时候只是用作RSE。

  所以我们预计到2020年,2020年开始,OLED的份额才会有稍许的增长,现在另外一个就是人机交互的需求越来越多,而智能的需求就越来越高,所以越来越多的车企希望触控能够更加灵敏、更加薄、而且更加轻便,这样的情况下,CTP是并不可少的,现在可以看到说,我们预计在2020年的时候,CTP发展大概会涨到58%,当然空气贴合也会变为全贴合,下面的话就是刚刚我有介绍到,车企对于柔性OLED有期望,但是我们大家都知道AMOLED的技术还是不成熟。

  所以当Flexenable和信利合作的时候,它的柔性LCD这个产品出现的时候,我们会有一个思考这个会不会作为一个过渡产品。接下来5G,并不仅仅是消费电子对5G翘首以盼,在汽车行业也是,5G是可以承载完全的无人驾驶,就是我们所说的L5这样一个无人驾驶,所以5G的发展对于汽车行业来说是一个革命性的一个转折点。我们总结一下,车载显示的一个趋势,基本是有五大类的趋势:多屏化、大屏化、更高的见晰度,更灵敏的触控以及更多的形态,这是我们总结的一个整个车载显示的趋势,好的,以上就是我的分享,谢谢。
 

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